这其实比较正常，中原地区北方的气候和广袤的草原环境确实适合游牧、渔猎民族的生存，而农耕民族在社会生产力很低的古代，与擅长骑射技术、民风彪悍、机动性强、几乎不需要后勤保障的游牧、渔猎民族作战时经常处于劣势。
那么，中原王朝除了北方之外，东、西、南三个方向有没有威胁呢?
一、东方
传统汉地的东方是大海，在大航海时代没有到来的情况下，只有两个隔海相望的国家——韩国和日本有可能成为威胁。
韩国和朝鲜一起，在封建社会，无论中原如何改朝换代，都一直是中原王朝的附属国，从来没有真正威胁过中原王朝(隋唐时期的高句丽是中国古代东北地区的一个少数民族，跟朝鲜、韩国没有一毛钱关系)。
至于日本，虽然在近代是中国的头号外敌，但它在古代的国力远不如中原王朝，除了明朝中后期多方面的原因造成的倭患之外，也在总体上构不成威胁。
二、西方
中原地区的西边有“世界屋脊”青藏高原以及塔克拉玛干大沙漠的阻碍，外部势力根本进不来。能真正构成威胁的，只有在隋唐时期，崛起于青藏高原的吐谷浑和吐蕃。
《晋书·吐谷浑传》记载：“吐谷浑，慕容廆之庶长兄也，其父涉归分部落一千七百农以隶之。”可知，吐谷浑原来是人名，为前燕(十六国之一，鲜卑族慕容部所建)开国皇帝慕容皝的父亲慕容廆的兄长，后来因争位失败率部众迁移到了祁连山脉和黄河上游谷地，在那里称汗建国，其子孙便以其名字命名为国名。
吐谷浑西迁之时，中原大地正处于两晋南北朝时期的大乱时期，无暇顾及到它。吐谷浑便乘机强盛崛起，鼎盛时期控制了东起青海湖东岸，西至塔里木盆地，北起库鲁克塔格山脉，南至昆仑山脉的广大地区。并先后侵扰北魏、西魏、北周等多个中原政权。
《隋书》记载：“竟破吐谷浑，拓地数千里，并遣兵戍之。”到了609年，隋炀帝派兵击败了吐谷浑主力，并在其地设置了西海、河源、鄯善、且末等四郡。然而，隋炀帝并没有彻底消灭吐谷浑，其残部在伏允的带领下，趁隋末中原大乱之际卷土重来，再次占据了故地。《北史 列传第八十四 》记载：“大业末，天下乱，伏允复其故地，屡寇河右，郡县不能制。”
到唐朝贞观九年(634年)，唐太宗为打通河西走廊，疏通丝绸之路，派兵再次重创吐谷浑，吐谷浑从此成了唐朝的附属国，失去了威胁，并在663年被吐蕃彻底灭国。
中原王朝历朝历代在西方面临的最大威胁当属吐蕃无疑，这支崛起于青藏高原的古代藏族部落早期虽然与唐朝维持了相当长时间的和亲局面，对唐朝也未造成什么威胁。
但安史之乱之后，唐朝由盛转衰，吐蕃开始成为唐朝中期最大的威胁，不断蚕食唐朝在西域、河西、陇右的领土。《旧唐书·列传第三十六》记载：“广德元年，吐蕃凌犯上都，乘舆幸陕。蕃、浑之众入城，吐蕃宰相马重英立承宏为帝，以于可封、霍环等为宰相，补署百余人。”可知，吐蕃甚至在763年攻破唐朝都城长安，立李承宏为傀儡皇帝。
到8世纪末至9世纪初，吐蕃达到鼎盛时期。控制了东到四川盆地西部边缘，西起葱岭(现在的帕米尔高原)，北达天山山脉，南至喜马拉雅山脉的广大地区。不过，盛极而衰。
进入9世纪以后，不可一世的吐蕃帝国形势开始急转直下，国内各民族、奴隶、平民起义不断，统治集团内部更是争斗不止。张议潮起义控制河西、陇右后归附于唐朝，西域地区之后又被回鹘占据，至9世纪末，吐蕃彻底瓦解。从此以后，西部地区再也没有出现过能够威胁中原王朝的势力了。
三、南方
自秦始皇平定百越，设置南海、桂林、象郡三郡以及后来汉武帝攻灭南越国之后，中原王朝领土的正南方便一直是大海，和东方一样，在大航海时代来临之前几乎不会有外部威胁。虽然正南方没有威胁，但广大的西南地区却并不是这样了。
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