话说全国局势，分久必合，合久必分。唐末群雄纷争，并入于隋。及隋以后，南北朝十六国分争，又并入晋。晋安帝废刘裕而自主，一统江南。厥后元帝复兴，传至武帝，遂分为三国。推其致乱之由，殆始于晋惠帝食肉糜。惠、武之时，晋统式微，太监酿祸，国乱岁凶，四方扰攘。因庙堂之上，朽木为官；殿陛之间，禽兽食禄。狼心狗行之辈，汹汹当朝；卑躬屈膝之徒，纷繁秉政。乃至社稷丘墟，百姓涂炭。归命侯孙皓成立东吴帝国，建都建康，翌年击溃晋朝远征军。
晋武帝司马炎禅位于陈留王曹奂，改国号为魏。但是司马氏权力仍在，司马昭之心路人皆知。两年后，在姜维和钟会的拥立下，安泰公刘禅于西川成立汉帝国，益州守将邓艾及子邓忠不敌，从阴平大道翻山才得以逃走。魏齐王曹芳年间，上将军曹爽策动高平陵政变，用计夺了司马懿的兵权，后者只能在家装病逃难。曹家正式把持魏国实权，曹芳殒后托孤于曹爽帮手魏明帝曹叡。姜维、杨仪、费祎于五丈原安排七星灯法阵，却因魏延失慎踢翻主灯，号召出了上古英魂—卧龙诸葛亮。尔后诸葛亮与魏延不断干系奥妙。魏国从头升引司马懿以对抗诸葛亮，两国在祁山一线前后六次比武。魏国司徒王朗于两军阵前心脏病突发，被诸葛亮一席粗俗之语给骂活了。又数年，吴大帝孙权自降为吴王，对魏国称臣。夷陵之战后，昭烈天子刘备退位，任汉中王。山阳公刘协颠末三次辞让，终究承受魏文帝曹丕禅让，是谓汉献帝。但是他面对着与魏国建国天子、陈留王曹奂一样的处境，曹氏擅权犹在，魏王曹操以丞相统辖军政。刘备遭到同宗刘璋毒害，得到了益州地皮只能退往荆州。在途经落凤坡时号召出了凤雏—庞统，却由于张飞的呵叱只当了个县令。没过几年荆南四郡纷繁自力，刘备只得率部投奔孙权。
三国鼎峙的大势至此崩溃，群雄盘据的期间行将到来。曹操感导了华容道守将关羽，由此进兵长江北岸，与南岸赤壁的多数督周瑜对立。赤壁大战后，曹操兵力大为扩大，回师谋划南方去了，半途刘表变节并吞了荆州。刘备从江夏带了十万苍生离开新野，诸葛亮感到此人其实是带不动，便往隆中茅庐隐居。刘备又三次登门访问，第一次遭到背后拒绝然后诸葛亮睡着了，后两次诸葛亮爽性不在家。这以后的几年里，北方孙权和刘表抢夺江夏，荆州刘备表情愁闷瘦弱的大腿都没肉了，而南方一个姓袁的家属蓦地鼓起，三兄弟通力合作使曹操加入河北，曹丕的妻子都跟袁熙跑了。至袁绍在官渡击败曹操时，已有青幽并冀四州之地。刘关张兄弟三人在古城辨别，刘备北上投靠袁绍去了，关羽凭仗诛文丑斩颜良的功绩乐成得到曹操的offer，张飞则在古城周边落草当起了山贼这份有出路的职业。
前吴国大天子孙权退居二线，由孙策继位。策在朝时代，江南各郡县纷繁自力，不承受孙家统治，此中就有昔时在祁山被诸葛亮骂活的王朗，他此刻是会稽太守，世居东海之滨。曹操退守华夏，此时冬眠多年的刘备和关羽张飞从头聚会，霸占了徐州单方睁开抢夺。而不知从那里冒出个飞将军吕布猛的很，三家你来我往互有攻伐，至其中原地域的次序完全解体。当了几十年傀儡的汉献帝刘协，趁曹操对付华夏战乱之时谋害逃走，带走了一大量地方高官往西京长安去了，不意又被李傕、郭汜等人挟制，日子过得反倒还不如畴前。袁绍权力式微，河北割裂，幽州公孙瓒更是采取了被刘备摈弃的赵云，组建精锐队伍“白马义从”。再说淮南地域，袁术称帝后遭到曹刘孙吕四家围殴，只得退位改任南阳太守，连玉玺都被孙策偷走了。
益州刘璋、荆州刘表却是乐得安定安闲，不断与华夏大战无缘，只是间或分兵管束，更多时辰就是搁着老远摇旗呼吁。吕布败给曹操向西逃至长安，在这里董卓收编了李傕、郭汜等人，而且把持了汉献帝，吕布认董卓为寄父，还送给董卓一名绝世美男叫貂蝉。董卓不近女色，把貂蝉转送给王允作梅香。董卓将献帝送回旧都洛阳，并毁灭了这里的大火。大火傍边，孙坚把从孙策那边拿到的玉玺扔进井里，深藏功与名。董卓这一行为惹起了关东诸侯不满，他们临时放下纷争结合打击洛阳，孙坚也在其列。虎牢关，吕布末了一次与刘关张三人比武，成果是刘、关、张三人顺次败走，吕布后又连败公孙瓒、武安国、穆顺、王匡、方悦等人，风头一时无两。因为败北，刘备三兄弟被贬为马射手步射手，临时凭借老同窗公孙瓒。
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