故事得从太古期间讲起。当时候，地球上呈现了最早的生物，猿猴。跟着地舆变化，一部份猿猴留在了海洋，一部份猿猴住进了水里。渐渐地住进水里的猿猴双脚堕落酿成了鱼尾。人与鱼类不断宁静共处，直到六百年前。这一期间，人类文化得以疾速成长，特别是帆海业渐渐鼓起。
在迢遥的西方有一个文化古国，国度呈现了一个人。生于1371年的三宝。1381年，三宝由于和平被阉酿成宦官，被送至朱棣的燕王府。随后，屡立军功深受燕王欣赏。1404年燕王登位，史称明成祖。而三宝被赐名郑和，受天子之命造船帆海，下西洋以扬国威。1405年三宝带领两万余名官兵返航，前后达到列国。在道路印度洋西海岸古里海疆时，撞见了一位海盗首级头目，陈祖义。陈祖义占据马六甲10多年为海盗，团体成员超越万人，战船百艘，是明成祖的心头大患。
是时只见陈祖义世人正在猖獗捕杀海中鱼类，三宝见状当即带领舰船靠前。比及接近时才发明，海盗们捕杀的不是普通鱼类，而是下身为人下身为鱼的生物。三宝没有想太多，当即向敌船开炮，单方战役数个时候，终究擒获陈祖义。随后查抄响马船只时，发明船舱满是半人半鱼的生物，或死或伤。诘问下才得知陈祖义名为海盗，实为追踪捕杀陆地的“佳丽鱼”，以提炼药物耽误寿命。三宝素性仁慈正直，决然放走了全部的人鱼，人鱼也恳求三宝不要对外界流露他们的存在。
1407年三宝返国，陈祖义被天子下诏砍头，不意临刑前对天子说“海上有鱼，下身为人，得之可永生不老，我乐意前去替…”话声未完，三宝手起刀落，“皇上，切勿听信君子之言。”天子一言未发，走了。十几天后，三宝又一次奉命二下西洋。临行前，天子对三宝坦率表达了探求人鱼之事，三宝愁眉不展的点了头。1409年，在外佯装围捕人鱼两年后，三宝返国，称未找到人鱼。同年十月，三宝第三次奉命下西洋，随行的另有天子次要谋士姚广孝。姚广孝是一代高僧，法名道衍，天子的亲信。
天子之意三宝心知肚明。船队动身，行至印度海疆时，姚广孝终究发明人鱼踪影。面临坚船利炮，纵令人鱼本事通天，毕竟输给了冷刀兵。人鱼悉数落入姚广孝之手，就在出发返国之时，三宝偷偷报告姚广孝，人鱼晓得佛牙的下跌。佛牙指的就是释迦牟尼佛未烧尽的遗骨残片的牙齿，也就是舍利。对一个和尚来讲，凡间生怕难有比这更加宝贵的工具了。为得佛牙，姚广孝决议依附人鱼之力。人鱼一族遂服从三宝的倡议，领导船队达到印度洋海疆的狮子国(本日的斯里兰卡)，在那边获得佛牙。姚广孝想捕捉人鱼返国交差，却被三宝实时劝止。
一方面，永生不老只是耳食之闻，没有可托按照。另外一方面，朱棣篡位建文帝下台，为了证实本人的正统位置也必要效仿现代帝王迎佛牙，以停息平易近间的不满和抵挡感情。此次佛牙得手，既能够圆天子希望，也能防止残杀无辜，也算好事无量之事。姚广孝本为还俗之人，天然理解此中短长，因而放走人鱼，于1411年返国。天子见迎回佛牙，天然大喜，因而不再究查围捕人鱼败北之事。而三宝二心想再会人鱼，以是主动请缨，以发扬国威捕捉人鱼的名义又下西洋三次。
第四次和第五次下西洋，三宝教会了人鱼制作刀兵、建筑战船等身手。在第六次下西洋途中，船队遭受风暴，几乎丧命，所幸获得人鱼相救，船队才得以前往。1422年，高祖天子归天，仁宗即位。见三宝下西洋并没有实获，因而命令遏制下西洋的步履。三宝日日忖量人鱼，终究向天子讨情，乐意再替天子去海疆探求传说中的人鱼，以获永生之术。天子应允。1431年，三宝七下西洋。临行前他报告天子，本人如果以身就义，还请善待郑家儿女。随后，外行至印度西海岸古里时，船队遭受风暴，风暴当时三宝于人世消散。
动静传返国后，天子宠遇其家人。并命令翻阅检查七下西洋的帆海记实，以期找到人鱼线索。不意三宝帆海材料平空消散，加上朝中再无出色帆海家，天子遂作罢。而在迢遥的印度洋某个角落，三宝持续将一生所知教给人鱼一族，以保族类安全。
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