万历皇帝即位的时候只有10岁。 正如其时的内阁首辅高拱所说： “十岁的太子，怎么能治世界呀！ ”
他固然知道本身是主人，然则他更清楚本身没有实际的支配权力：母亲固然是皇太后，是后宫的主人，但更是本身的主人；冯保是内廷的掌印寺人，是内廷权力的代表，也是母亲忠诚的眼线；而张居正就更恐怖了，是先帝托孤的重臣，是当朝的首辅，母亲完全相信他，要求一切事情都由他做主，冯大伴也是堂堂皇皇的支撑他。所以他心里深处最害怕的人是张居正。
张居正辅国10年时代 ，外观上看他是万历的师傅、先生、臣子，但实际上他是神宗的支配者，是大明帝国的专制者！所以万历必需时刻博取张居正的好感，处处敬服他，事事感激他，但心里深处总有一种怫郁和不知足。
这个和顺时期也许是在万历元年到万历五年。 这时代张居正说的事，定的结论，他从不敢抵制，只能恭顺的接管。
张居正的儒家情怀很严重，同心盼望把万历皇帝辅佐成英明的圣君，是以光在教授这一项上，他就变得极其严峻。除了祖宗制订的经筵和日授课程外，张居正还特意针对万历皇帝的岁数而编纂了一本《历代帝鉴图说》，这是一本用丹青示意出历代帝王以仁义思惟在朝的教科书，就像我们如今的小孩读漫画书那种感受，万历翻看了几页之后叫到“张师长，这书很有意思，我喜欢”张居正立马严峻的说:“皇上弗成只看出有意思，还应该看出它真正的意义”。有时候念书，万历也会有读错的处所，张居正就会非常严峻的责骂他，好比有次万历皇帝读《论语》时，不小心把“色勃如也”读成了“色悖如也”，张居正就厉声喊道“勃！”万历皇帝被这倏忽的叫嚷声吓的满身哆嗦，神情瞬息万变。然则张居正只顾着授课，并没注重到他那种既怕又恨的眼神，不敢怒也不敢言的压制心里！
1577年，万历皇帝已经15岁了。那年中旬，万历倏忽下了一道口谕：慈庆、慈宁两宫，着该衙门补缀见新，只做迎面。
张居正接到口谕后，心潮升沉。因为这两宫是1574年建成的，距今才曩昔3年，如今依旧威武壮观，何须从新装修；此外，他想到国度的财务收入方才进入良性轮回，国防和民生需要很大的经费维持，即使财务有红利，也应该把实惠落到公民头上，他绝对不克容忍在琼楼玉宇上虚耗国度银两。于是他马上上疏给皇上:
臣等再三商榷，未敢尽量传行。窃惟治国之道，节用为先，耗财之原，工作为大。……今查慈庆、慈宁，俱以万历二年兴工，今年告完。当其落成之日，臣等尝恭皆阅视，伏睹其巍崇隆固之规，彩绚绚烂之状，窃谓天宫月宇，不是过矣！今未逾三年，壮美如故……方今世界国困民艰，国用屡空，加意撙节，犹恐不足，若虚耗无已，后将何以续之……
万历看到张居正的奏疏今后，先是撅着小嘴不说话，后背越看越感受张居正的威武，竟不知不觉的额头出汗，最后不得不给本身找个台阶下：我只是想向两位皇太后透露一下孝心。既然张师长感觉弗成行，那我就收回成命，如今不装修了吧！
张居正获得皇帝退步后，立马伸谢皇恩，举头阔步的走了出去，留下万历小皇帝一小我在大殿中凌乱、生闷气。
这个时间段也许是在万历6年到万历9年。
万历6年的时候，神宗已经16岁了，已大婚。在古代，先成家后立业，16岁应该算是大人了。这时候的他，对外在的欲望要求更多，对权力的渴求更大。对张居正指定 的事情，他不再听之任之，每次都想辩驳，都有本身的看法。但最终照样碍于皇太后的干涉和张居正的大权而屈就。每次得不到知足的时候，心里都很郁闷和不情愿。
最让万历感应自尊备受袭击的事是长定保之捷的案子。
这个案子发生在1578年3月，在辽东防御蒙前人的副总兵陶成喾因为贪慕军功，将一支四百多人的屈膝军队悉数杀死，并给北京写了一封捷报：“我们毫发无损，斩敌四百七十八个！”捷报送到北京的时候，张居正正好离京三天了。万历对着捷报并没有多加思虑，只是悲喜交加：喜的是张师长不在，我终于能够做主来犒赏这些边关功臣了，悲的是以前这些事都是张师长在处理，我即使想犒赏，也不知该按何种等级来犒赏，本来我真的什么都不懂！
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